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    动力煤八月有望迎拐点!下半年局部供应可能偏紧

    2021/08/04 来源:21世纪经济报道 手机看文章 阅读量:448

    随着8月末高温天气逐渐结束,电厂动力煤需求也将回落,市场有望回归理性。但展望下半年,局部地区煤炭供应以及电力供应紧张的情况,仍有可能发生。......

    进入8月,动力煤期货价格暴跌后迅速企稳。从供需基本面来看,动力煤的价格支撑仍然较为强势,市场正密切关注煤炭增产和稳价措施的落地情况。

    随着8月末高温天气逐渐结束,电厂动力煤需求也将回落,市场有望回归理性。但展望下半年,局部地区煤炭供应以及电力供应紧张的情况,仍有可能发生。

    8月2日,黑色系商品期货价格大跌,动力煤跌幅超过6%,领衔本轮跌势。次日黑色系继续受挫,就在市场猜测这是否是8月煤市的拐点时,动力煤期货价格又缓慢企稳。

    8月3日,国内商品期货收盘多数下跌,其中热轧卷板跌幅4.8%,螺纹钢、不锈钢期货跌幅超过4.5%,动力煤主力合约价格微跌0.5%,报收867.80元/吨。

    供需支撑 动力煤价易涨难跌

    近期,大宗商品价格降温势头明显。包括铁矿石、钢材、铜等市场关注的大宗商品,价格都有明显的回落迹象,但在电力需求的强劲支撑下,动力煤市场一直热度不减。

    5月中旬伊始,动力煤主力合约达到历史最高位944元/吨,此后经历快速暴跌。至5月21日,动力煤价格已经回落至4月中旬的水平,低至713元/吨。回望过去多年的价格水平,700元/吨的数字仍然超过多年的年内最高水平。

    煤价易涨难跌。自5月下旬开始,动力煤价格再度走上震荡上行的道路。整个7月,动力煤价格一路走高,如今又要逼近880元/吨的大关。

    相较于钢材、铁矿石由于淡季和限产带来的价格下跌,动力煤今年没有出现明显的淡旺季之分。上半年,由于终端需求释放、经济增长以及供需错配和大宗商品炒作的风潮,国内动力煤供应形势紧张带动煤价上涨。

    今年入夏以来气温攀升以及经济形势的持续向好,使得电力需求持续攀升。而水电替代不及往年,气温攀升带来用电高峰,多地对动力煤需求只增不减。上半年,已有多地已经出现电力供应紧张的情况。

    7月23日,中电联发布的《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示,今年上半年,全社会用电量3.93万亿千瓦时,同比增长16.2%,两年平均增长7.6%,一季度和二季度的两年平均增速分别是7.0%和8.2%。

    其中,上半年局部地区部分时段出现电力供应偏紧;1月,受寒潮天气影响,江苏、浙江、安徽、湖南、江西、四川和新疆都出现电力缺口;二季度,蒙西、广东、云南、广西等地采取了需求响应或有序用电的措施,广东、云南电力供应尤为紧张。

    中电联预计,下半年华中、南方区域用电高峰时段电力供需紧张,南方区域形势尤为严峻,而蒙西、浙江、安徽、湖南、湖北、江西、广东、云南和广西等省级电网在部分用电高峰时段电力供应紧张,将需要采取需求响应或有序用电措施,其中广东、云南和蒙西的电力缺口相对较大。

    迎峰度夏期间,若出现持续大范围极端高温天气,则电力供应紧张的地区将进一步扩大至江苏、山东、河南、河北、四川、重庆等地。

    华西证券分析师洪奕昕指出,虽然有天气和疫情的影响,但目前来看,动力煤需求端的电厂日耗仍维持在去年同期10%的高位水平,而供给端尚无明显的增产增供,煤价继续处于偏强位置。

    洪奕昕表示,目前电厂库存已经进入偏低水平,港口库存也处于低位,预计电厂未来还有较大的补库压力。

    进入7月,多地雨水增多以及部分地区的限电政策,稍稍缓解了火电企业的负荷压力;但8月仍是市场旺季,煤电厂日耗依旧处于高位。

    局部地区供需仍将偏紧

    在燃料需求持续旺盛和电煤价格一路攀升的综合影响下,煤电企业也吃尽了苦头。中电联提供的数据显示,今年上半年,煤电企业亏损面明显扩大,部分发电集团6月煤电企业亏损面超过70%、煤电板块整体亏损。

    今年上半年,国内煤炭消费增速高于原煤产量增速,煤价也在高位运行。

    据中国煤炭工业协会发布的数据,今年1-6月,国内煤炭消费量约21亿吨,同比增长10.7%;同期,全国规模以上企业原煤产量19.5亿吨,同比增长6.4%;累计进口煤炭1.4亿吨,同比下降19.7%。

    自6月底以来,国家发展改革委相继通过促进优质产能释放、安排煤炭储备以及中长期合同履约监管等措施,稳定煤炭市场。此后,产地煤炭供应缓慢恢复,但受到安全事故、疫情反扑的影响,产地煤炭供应增量有限,整体价格仍处于涨势。

    近期,稳价增产动作仍在持续。据国家发展改革委消息,7月份,内蒙古自治区对鄂尔多斯(600295,股吧)市38处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续,涉及产能6670万吨/年。目前这部分煤矿已全部复产,正在加快进行剥离作业,预计8月初即可形成实际产量,达产后可稳定增加日产量20万吨。

    7月30日,国家发展改革委运行局发布消息称,近日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、国家矿山安全监察局综合司联合印发通知,鼓励符合条件的煤矿核增生产能力,对煤矿产能核增实行产能置换承诺制。

    信达期货指出,7月核增的部分产能有望在8月份形成实际产量,供给有望迎来增量;另外政策方面对煤炭新增产能的置换有一定放松,下半年也有望形成增量。短期来看,动力煤市场供需仍偏紧,但有趋宽松的预期。

    上海钢联煤焦事业部动力煤分析师詹妮对21世纪经济报道记者表示,8月下旬全国高温天气将逐渐结束,电厂用煤压力也将下降,预计8月下旬动力煤价将迎来拐点,后期需关注疫情及产地增产保供措施的落地情况。

    近期国家发展改革委至榆林、鄂尔多斯调研,督促矿区增产增供工作。预计8月份主要产地供应将有所增加,而高温天气带来的电厂高日耗也将回落,采购需求将同步减弱,整体供需偏紧的局面也将得到缓解。

    中煤协在其发布的《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》中表示,下半年煤炭需求仍有望保持增长态势,但增幅将较上半年有所回落,煤炭供应将进一步增加,但市场仍可能受到政策调整、极端天气、突发事件等诸多不确定因素的影响。

    中煤协预计,下半年煤炭市场局部地区高峰时段将出现供需偏紧,煤炭价格将在高位波动运行。

    (责任编辑:敖思)

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