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    水泥价格企稳反弹 骨料市场或成新增长点

    2021/08/04 来源:21世纪经济报道 手机看文章 阅读量:3,896

    中国水泥网水泥大数据研究院高级分析师魏瑜分析称,从短期来看,随着雨季结束,长江中下游流域需求有望率先季节性回升,8月上中旬水泥价格或可迎来止跌恢复。......

    进入8月,天气好转,水泥行业也迎来放晴。

    截至8月3日收盘,受多地水泥价格迎来回升消息影响,A股水泥板块异动拉升,华新水泥涨幅达3.99%;海螺水泥、塔牌集团、中国铁物等股拉升上涨。

    事实上,这种上涨趋势已在市场持续数日。8月1日,中国水泥网行情数据显示,国内多地宣布上调水泥价格,其中江西多地涨价60元/吨,广西玉林、云南保山和安徽部分地区上调50元/吨,而江苏与浙江多地,水泥价格上调20-30元/吨。

    中国水泥网水泥大数据研究院高级分析师魏瑜分析称,从短期来看,随着雨季结束,长江中下游流域需求有望率先季节性回升,8月上中旬水泥价格或可迎来止跌恢复。

    天风证券分析师鲍荣富也分析称:“7月底,尽管国内大部分地区仍然受台风、高温天气影响,下游需求出现阶段性回落,但水泥价格已经企稳,局部地区出现小幅反弹。进入8月份,随着不利因素消退,下游需求回升,且在生产成本大幅增加的背景下,各地水泥企业将会积极推动价格修复上调。”

    上涨拐点将至

    除了雨季结束水泥需求回升,供应偏紧也推动水泥价格反弹。

    一业内人士接受21世纪经济报道记者采访时表示,需求回升叠加供应减少,成为水泥行业本轮涨价的逻辑。在他看来,由于电厂限电,大部分水泥厂,尤其是广西、河南、浙江地区出现错峰停窑,同时还有一部分水泥窑线有停窑检修,因此水泥产品的供应量8月份会有下降。

    此前,河南省发改委保障省内电煤供应的调度通知文件引发关注。通知提到,7月11日晋东南地区暴雨致使侯月线、太焦线中断,对河南省省外电煤运输产生较大影响,为确保省内电煤供应,要求河南能化集团、平煤集团、郑煤集团、神火集团及其他煤炭生产企业,所有煤矿生产电煤一律不得售往省外。

    事实上,早在2010年也曾发生大规模的“限电潮”,华东地区水泥价格因限电限产举措开始得早,水泥价格涨幅远远超出预期。截至当年10月,杭州、合肥、上海、南昌等地水泥价格累计上涨逾100元/吨,同比涨幅达20%-40%。

    这种情况下,下游粉磨站企业熟料库存逐渐降低,因此供应有了偏紧趋势。此前市场已有消息,长三角已有水泥企业为保证自家熟料够用,暂停所有熟料外销。日前,江苏天山水泥集团发布通知称,粉磨企业面临断料停产。

    此外,水泥行业置换新规落地也对水泥价格回升有利。天风证券分析师王涛表示,水泥行业置换新规落地,对置换比例及跨省置换指标进一步收紧,有利于优化水泥行业供给格局,压减过剩产能,且目前部分省份已明确提出严禁新增产能,未来水泥行业供给端有望迎来实质性改善。此外,今年海运费上涨,外来熟料进入对本地水泥价格的扰动因素将明显减弱,在基本面好转+生产成本大幅增加的背景下,水泥企业将会积极推动价格修复上调。

    7月20日,工业和信息化部印发了修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(以下简称《实施办法》),对置换比例及跨省置换指标进一步收紧,并要求从2021年8月1日起执行。按照即将执行的《实施办法》,水泥熟料产能置换比例从原来的1.5:1和1.25:1,分别提高到2:1和1.5:1。

    骨料需求大

    自6月进入梅雨季以来,受梅雨、中高考、农忙及市场资金紧张等不利因素影响,下游需求表现疲软,企业库存不断攀升,导致水泥价格持续回落。

    但受益于今年1-5月的旺盛需求,水泥企业上半年业绩保持较高增长。冀东水泥在7月13日晚披露的2021年半年度业绩预告显示,公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为12亿元~13亿元,比上年同期增长20%-30%。

    不过,业内人士同时指出,“由于煤炭价格依旧是持续高位状态,下半年水泥行业利润可能不敌去年同期。碳交易指标或成水泥行业利润增长的突破点,通过处理生活垃圾、工业废料、余热发电等措施来实现减碳目标。”

    鲍荣富则指出,在水泥主业面临增长压力下,骨料市场或将成为水泥企业新蓝海。根据中国水泥网统计,目前骨料行业排名前10名的企业产能仍不足5亿吨,占比不到3%,行业集中度远低于水泥,2017年-2018年,国家关停砂石矿山近3万余家。“随着矿权管控趋严,骨料的资源属性逐步凸显,拿矿成本增加进一步提升了小企业进入门槛,而骨料业务毛利率较高,骨料业务有望成为水泥企业新的增长点,华新水泥、海螺水泥、中建材等企业在骨料布局方面具有先发优势。”

    7月23日,在第八届全国砂石骨料行业科技大会上,南方路机固废事业部副部长朱显甫也表示,当前市场对精品骨料的需求越来越多,推动机制砂石产业高质量发展。而要实现机制砂对资源的有效替代,则离不开优质的加工设备及生产技术。

    另一方面,考虑到新基建投资水平仍在持续增长,水泥行业或将直接受益。天风证券分析师武慧东指出,水泥行业下半年走势或有好转,一方面上半年政府专项债券合计新增额度为1万亿,距全年3.65万亿的发行目标仍有2.65万亿额度待发行,预计下半年专项债审批或加快,且降准释放长期资金约1万亿元,或有助于下游资金面改善,旺季水泥价格反弹仍可期,同时因去年下半年基数较低,企业业绩同比存超预期的可能。目前水泥企业估值已达近几年新低,在碳达峰及碳中和目标下,供给端高能耗小企业预计加快出清,大企业市占率将进一步提升,估值存修复的机会。

    根据国家统计局数据,6月份新入库的5000万元及以上的大项目达1万多个,环比增长11.6%。1月份至5月份,新开工项目计划总投资同比增长9%,两年平均增速为8.4%,比前4个月提高0.9个百分点。

    (责任编辑:李佳婷)

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